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轻观察5G商用投资机会

发布时间: 2020-07-26 05:35:36      来源:网络      作者:
导读

本文是来自的投稿,由伯格佐格编辑关于轻观察5G商用投资机会的内容介绍

轻观察5G商用投资机会

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最初的5G轻观察该更新了,依旧是想到什么写什么,自有逻辑,欢迎争议。

轻观察5G商用投资机会

5G第一个演进标准R16冻结,5G从能用到好用的转变开始了。

前端技术争夺,中国已经领先。不管是运营商三大爷,还是华为,中兴,阿里,腾讯,都在这张网里找到了自己的话语权,这一点从专利被采用的数量上,可以验证。而欧美,失去竞争力的最后挣扎,就是“老子不用了”,像个不讲理的孩子。

轻观察5G商用投资机会

在5G行业投资上,目前关注的重点是5G应用,方向是应用端和其他行业的渗透。这会带来一片新的市场,产生新的盈利空间,再反哺网络设备投资,不需要纠结是先有基建还是先有应用,这是一个携手并进过程。

明确两个方向,一个是To B,走向生产端或者产业端,比如工业互联网、车联网、智能电网等;一个是To C,就是智慧家庭端,比如智能安防、智能家居,以及智能穿戴设备,物联网。

B是商业用户,C是个人用户。

两者相较,To C的发展速度更快,但是深度有限;To B反应的速度慢很多,但是深度更期待。5G最大的特性是要面向于To B市场,就是企业级服务,像是一个赋能者,与传统制造产业融合,产生强大推动力。

多说一句,咱们普通投资者不是券商研究所,不用全面分析写研报,只要坚持1-2个有信心有逻辑的个股去持有,就足够了。

轻观察5G商用投资机会

关注的机会在哪里?

▲云计算+网络云化

疫情导致春节后,大量企业启动网上办公,学校启动网上授课,听起来蛮高大上,实际操作中网络卡顿,数据丢失等问题不断出现,据说钉钉都出现卡死,这说明大量数据运算,现有网络运力吃不消。

5G的商用将带来两点变化,一是网络流量快速提升,算力更强;二是带来单位成本的下降。两者分别从需求端(云计算解决算力问题)和成本端(网络能力提升,资费下降降低云计算成本)为云计算渗透率的进一步提升奠定了基础。

5G商用以后,会间接带来流量的爆发式增长和传统上云的迁移。云视频,云办公,甚至云游戏,会变得习以为常,未来硬件的储存弱化,数据大量储存在云端,会带来提取速度的提升。

▲物联网

物联网的构建,身边就有例子,小米的小家电,通过APP可以达到管理和数据查看,这是物联网的雏形。真正意义上的物联网系统,是让用户别无他选,因服务深度绑定其产品线,造就更强的企业护城河。物联网的应用不仅仅是个人用户,只是这样比较好理解。

我们把车联网和智能驾驶也放进来,可以找到一些关联。

▲工业互联网

很难一句话定义,其内容可以包含以上所有概念,甚至加入智能制造、边缘计算,也没毛病。

核心就是提高效率+降低成本!但是涵盖的概念越多,实现的难度就更大,海尔,美的,工业富联,都在这个赛道上,机会属于所有制造企业,但是竞争刚开始,是方案整体提供商的模式更创新,还是在原有制造业基础上加入互联网元素更有现实意义,拭目以待。

To B这个赛道,我们很期待5G作为一个催化剂,可以在传统工业中搭建一个互联网的场景,在一些巨头中,已经开始出现尝试。

最后,别忘了疫情的存在,从目前全球情况看,我们做好了疫情长期共存的准备,那么被迫拉开的物理距离,也需要用5G应用再次拉近。

【更新时间:2020.07.25】

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