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快手IPO用户增速反停滞 财报数据中出现危机亏损增至63亿

发布时间: 2020-11-12 14:04:49      来源:网络      作者:匿名
导读

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快手IPO的靴子终于落地了。11月5日晚,快手正式向香港交易所提交上市申请文件,同时业内打工跳跃包装颤音、西瓜录像、今天顶级香港上市的新闻也相继起伏。对于快手来说,争夺的不是短视频第一股的噱头,而是在竞争白热化的市场上如何讲述自己的资本故事。

快手IPO用户增速反停滞 财报数据中出现危机亏损增至63亿

作为短视频领域的顶尖企业,速手从工具类产品逐渐向短视频社区变革,10年的历史浓缩了约700页以上的招聘书,但是在解放了速手现在不安的困境的增量市场转向库存市场的发展趋势下,如何获得商业化的加速,如何突破赤字的天花板,是速手上市后面临的问题。

在快手的世界里,记录了普通人的生活,60亿次共享,1亿5千万次赞词,80亿人相互关注,半年400亿人的私人信息显示了这个短视频社区的活跃气氛,但是在普通人喜欢这个APP的同时,速手也被普通人束缚着

由于下沉,它被困在下沉。

城镇青年、四五线城市曾曾经是被忽视的集团,速手瞄准这样的方向,把握下沉市场的机会提高,草根达人是速手内容崛起的骨干力量,用家族式抱团的手段决定了速手粗狂野性的标签。也许是这样,速手一直被认为是有江湖气息的平台。

在《每日财报》中,如何打破用户圈层的束缚,拥抱更大的舞台成为快速突破的瓶颈,但这并不容易。从地域分布来看,快手KOL集中在三四线城市,其中用户主要集中在四线以下城市,平台的调整已经成为雏形。外界对速手的老铁标签认知很强,想破圈,撕掉土味标签,明星效应和他们的影响力是速手喜欢的关键,到目前为止周杰伦是速手所期待的存在。

速手是周杰伦在国内的第一个社交平台,这背后速手当然付出了很多代价。周杰伦第一次在快手直播期间开始30分钟,收获了3亿8千万次交流,同时在线人数最高达到610万人,累计在线观看人数超过6800万人,现在周杰伦快手的粉丝也超过了3000万人,其影响力不言而喻。

之后,张杰、黄子命令、谢娜……很多明星开始出现在速手中,利用明星的入所当然可以提高平台本身的影响力,利用这些明星的私有域流量,但实际上在这方面作为竞争对手的颤音已经获胜了。

周杰伦的加入弥补了快手在顶流的空缺,但周杰伦现在的粉丝群和快手现在的用户群的重量不高,他们大多已经结婚创业,快手的粘性如何还需要讨论。从这个角度来看,快手能否依靠周杰伦走出老铁文化的影响,需要大的问号。

隐藏在财报数据中的危机。

从这本招股书可以看出快手在短视频领域发展的底气。截至2020年6月30日,速手已经是世界上最大的直播平台(通过观赏流水和直播平均月收费用户计算)、世界第二大短视频平台(通过平均日活跃用户数计算)、世界第二大直播电器平台(通过商品交易总额计算)

2017年至2020年上半年,快手应收分别为83亿元、203亿元、391亿元、253亿元;报告期间对应的净亏损分别为200亿元、124亿元、197亿元、681亿元。

需要注意的是,亏损部分主要受优先股转换因素的影响。根据招股书,根据非国际财务报告标准(Non-IFRS),除了可转换的优先股票公允价值变动等对经营业绩没有指标作用的项目外,2017年、2018年和2019年调整的纯利润分别为7.77亿元、1.82亿元和13亿元,到2020年6月30日为止6个月,调整的纯利润为63亿元。

除了利润上的不稳定性外,快速负债总额也在增加。从2017年到2020年上半年,其负债总额分别为298.79亿元、521.84亿元、881.43亿元和1747.09亿元。值得注意的是,2020年上半年快递在销售和市场营销方面的支出达到137亿1千万元,比去年增加了354%以上。

直播作为快手目前最主要的收入来源,从2017年到2020年前6个月各自创造了79亿元、186亿元、314亿元、173亿元的收入,但直播对流量的依赖很大,收费用户数和收费用户平均收入的影响也很大,如果不能打破流量的天花板,用户收费数和用户收费的平均收入就会持续扩大,之后对快手业务的持续经营能力也会有很大的挑战。

今年2月,快手宣布当天活跃用户突破3亿人的招股书显示,截止到今年6月底,快手中国APP+小程序的平均日活跃用户为3.02亿人,意味着快手用户的增长率已经面临缓慢的挑战。

快手在招聘书中也说明了137亿1千万的市场营销费用。快速版和其他应用程序的市场营销费用占2019年和2020年6月30日至6个月的普及和广告费用的重要部分。烧钱交换用户增长的几乎停滞,肯定加剧了市场对速手未来用户增长的担忧。

2019年快手从佛系到狼性的进攻,感受到了颤音的威胁。在颤抖之前,速手在短视频领域几乎是独一无二的,但这个突然的入侵者打破了速手的慢节奏,后来者上升了。不仅国内的不同,快手也感到危机感,在海外市场上,快手也无法战胜颤音。迄今为止海外版Zynn曾经进入美国IOS排行榜的前列,但主要是高额补助金的结果,这种方式对后期的持续发展不一定有利,做法过于粗暴,用户的剩馀度不高。

根据第二届颤音创作者大会发表的最新数据,截止到今年8月,包括颤音火山版在内,颤音日活跃用户已经超过6亿人的同时,相关媒体报道过字节跳跃负责人说正在考虑一部分业务的发售计划,这确实使这两个竞争对手把战火烧到了资本市场。

随着业务的发展,速手的基本盘已经决定,与颤音的竞争也不仅限于短视频行业,教育、游戏、电器商品等业务构建也开展了一系列游戏,在相互交错的轨道上追赶我,在内忧外患的情况下必须提高自己的攻击能力和商业能力。

这不仅仅是烧钱的手段,在维持现有用户的同时,如何以低成本获得更多的新用户,如何提高内容创作者的内容价值吸引用户,如何讲述吸引投资者的新故事……都是快手IPO后的难题。


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