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着眼于时代最先端的产品技术以把握未来的稳定机遇 巴菲特索罗斯最新持仓全曝光

发布时间: 2021-02-20 11:27:09      来源:网络      作者:ljs
导读

本文是来自ljs的投稿,由编辑关于着眼于时代最先端的产品技术以把握未来的稳定机遇 巴菲特索罗斯最新持仓全曝光的内容介绍

继多家华尔街机构的13F报告释出之后,华尔街两大股神的持仓也浮出水面。

接下来,基金君就对巴菲特和索罗斯的最新持仓进行剖析,不难看出,头部投资人的战略眼光都有异曲同工之处,着眼于时代最先端的产品技术,以把握未来的稳定机遇。

巴菲特:苹果仍为头号爱股

Verizon、雪佛龙受青睐

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在去年四季度末持仓总市值为2699.28亿美元,较三季度末(2288.91亿美元)同比增加18%。在持仓过程中,总共增持6个标的、减持6个标的、新进3个标的、清仓5个标的。

前十大重仓股整体变动不大,超过70%股票持仓集中在四只股票上——苹果、美国银行、可口可乐以及美国运通,其他重仓股包括卡夫亨氏、穆迪、美国合众银行、德维特等在内。

其中,虽然巴菲特将苹果减仓5716万股,持仓数量同比减少6%,但苹果依旧是它的心头好,坐稳第一大重仓股的宝座,持有8.87亿股,四季度末持股市值为1177亿美元,占总持仓的比例为43.61%。

毕竟持有苹果的甜头已让巴菲特赚得盆满钵满,近一年来,其股价累计涨幅超过65%。

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目前,苹果最新业绩超出市场预期(单季营收首破千亿美元),在iPhone升级周期表现亮眼叠加造车的积极预期之下,发展走势已得到近来多家投行上调评级的肯定。

同时,取代特许通讯公司、富国银行,Verizon、雪佛龙成为新进前十大重仓股,在过去两个季度秘密收购的标的终于显出身影。

截止到去年四季度末,伯克希尔持有1.467亿股Verizon股票,价值86亿美元;持有4850万股雪佛龙股票,价值41亿美元。

选择上述两个标的原因很简单,符合巴菲特一贯的投资风格,即以具有安全边际的合适价格买入有护城河的好生意(高ROE+低PE)。

目前,通信巨头Verizon的股价表现整体落后于标普500指数,且估值处于合理区间,股息收益率为4.6%,买入时机较好。

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同时,受市场对经济复苏预期强烈以及极端严寒天气影响,近期油价一路冲高,WTI原油期货收于近13个月以来的高点,作为全球能源头部标的雪佛龙资产表现较为良性,股价回升之势有所显现,股息收益率为5.6%。

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整体来看,伯克希尔前五大买入标的分别是:Verizon、雪佛龙、E. W. Scripps、克罗格、默沙东;前五大卖出标的为富国银行、苹果、巴里克黄金、通用汽车、森科能源,其中,巴里克黄金直接被清仓,显然巴菲特再次坚定了“黄金没有实际用途,不具备生产能力”这一立场。

值得注意的是,受隔夜美国10年期国债收益率触及一年高点(1.3310%)的打压影响,金价反弹势头遭到打压。

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索罗斯:入局固态电池,加仓游戏、传媒

另外,与巴菲特相反,被誉为“使英国银行破产的人”——索罗斯的持仓情况也值得一窥。

众所周知,与其说是投资,他更属于投机的践行者,以风险换收益为核心,但就其基金管理公司的持仓风格来看,也可以摸索到如今发展的热点与趋势。

索罗斯在去年四季度持仓组合的总市值为52.95亿美元,较三季度(40.84亿美元)上升近30%。整体来看,其将投资重心放在金融、信息技术以及传媒等领域。

提供数字有线电视服务的Liberty Broadband 为其第一大重仓股,持仓市值在8.36亿美元;曾让索罗斯后悔投资且目前处于禁售期的大数据公司Palantir依旧在列,是第二大重仓股,持仓市值4.35亿美元,而在去年11月其拥有的1846万股Palantir 股票价值不过1.75亿美元,显然一个季度过去获利不少。

最受瞩目的是,索罗斯基金去年四季度新建仓固态电池公司QuantumScape,该公司已成为第四大重仓股。

QuantumScape创立于2010年,已通过SPAC壳公司上市,股价表现呈现阶段性波动,在去年12月达到高点之后回落明显。

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去年该公司向市场释出一枚重磅信息炸弹,宣布研发出最新的固态电池技术,称固态电池能将电动汽车的续航里程提高80%,且能在15分钟内充满80%的电量,将于2024年投入生产。

我们都知道,新能源汽车是近年来的热门概念,而动力电池作为其核心构成部分,被视为是技术的关键突破点,这也就是为什么国内外企业频频对此发力的重要原因。

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毕竟,相对于传统液态电池的能量存储水平触及天花板,更具安全性的固态电池或进一步提升性能,市场空间也会继续扩容,预计2030年全球固态电池需求有望接近500GWh,市场空间或达到60亿元。

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同时,除了减持PCG、清仓体育博彩公司Draftkings、微芯科技之外,索罗斯基金管理公司主要增持了动视暴雪、华特迪士尼、谷歌A、新兴市场ETF“EEM”等标的,可以发现,在一定程度上顺应现今趋势,看好上述企业的中长期性发展。

例如,在疫情时期,“宅经济”大热,游戏和流媒体板块迎来机不可失的上升期。

作为老牌的PC游戏巨头,动视暴雪也需追赶时代的脚步,发力移动端,毕竟靠怀旧情怀啃老本并不能享受一辈子的红利,2021财年第一财季和全年的营收展望目前超出市场预期,虽有挑战,但可能性尚存,近一年来股价累涨超63%。

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迪士尼作为老牌传媒巨头也是如此,虽受疫情影响打击颇深,但在转型发力流媒体Disney+成功之后,其内容业务的延展性更具竞争力,Disney+流媒体服务的付费订阅用户数量已达到9490万,同比增长超过100%,超出市场预期(9070万)。

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通过这两天对华尔街大佬的持仓分析,可以看出,无论波动怎么变,消费、科技以及新能源在大方向上依旧是他们手里的“香饽饽”。

但需要注意的是,随着新一轮财政刺激政策的释出,流动性充裕明显,疫苗接种提升经济复苏预期,市场情绪高涨,股票和大宗商品的配置已达到2011年2月以来的最高水平,风险偏好大幅提升,通货再膨胀交易明显得到提振,10年期美国国债收益率创出去年2月以来的最高。

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而这一数据的急升也已为美股带来一定的震荡性,更为重要的是,市场普遍担忧在于一旦流动性有所收紧,高估值的泡沫亟待戳破。因此,投资者仍需做时间的朋友,下注成长稳健的行业及标的。

结语

有句话曾在资本市场广为流传,盛世巴菲特,乱世索罗斯,表明他们的投资或者投机行为在一定程度上适用于当时的市场行情。

而在如今,新冠疫情黑天鹅的突发之下,宏观环境千变万化,学会顺势而为,发现并抓稳行业的发展机遇尤为关键,大佬的作业已在一定程度上指明方向,明天就是A股节后开市的第一天,投资者查缺补漏关键行情的时候也到了。


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