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【基金】市场通胀预期的提升 这些基金2021年连续两个月均录得正收益

发布时间: 2021-03-01 15:14:29      来源:网络      作者:ljs
导读

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随着市场通胀预期的提升,原油、工业金属等大宗商品(现货)今年以来价格大涨。同时,无风险利率(以美国十年期国债为代表)的快速抬升(企稳),也导致权益类资产面临估值收缩的压力。回顾A股市场,叠加部分核心资产抱团有所松动的影响,二月份以春节为分界线,出现了明显的冲高回落行情。

不过尽管市场整体表现不佳,板块的结构化行情却依然明显。对于基金品种配置来说,提出了更大的挑战。以往以白酒、医药、新能源为代表的热门赛道资产,经历了节后大幅回撤后,预计短线(本周)会有所反弹,那么反弹之后能否继续创出新高,还是要边走边看。司令以为,如果前期抱团类资产仓位较重的小伙伴,不妨可以趁着反弹适当减仓,并配置些受益于通胀预期的主题基金,或者选择风格均衡的基金。

先来看看2021开局两个月,是怎样的结构化行情?以申万一级行业为例,1月份涨幅前五板块依次是:化工、银行、电气设备、有色金属、轻工制造,跌幅前五板块依次是:国防军工、商业贸易、纺织服务、通信、非银金融,首位涨跌幅相差近18%;2月份涨幅前五板块依次是:房地产、钢铁、农林牧渔、休闲服务、有色金属,跌幅前五板块依次是:电气设备、汽车、食品饮料、传媒、电子,首位涨跌幅相差近17%。可以明显看出,估值相对较低的周期行业已经连续两个月表现较好。


【基金】市场通胀预期的提升 这些基金2021年连续两个月均录得正收益


对于大多数基民来说,可能挑选周期行业主题基金依然存在买卖时点和品种搭配问题,所以今天司令打算为大家盘点,2021年来局以来连续两个月都录得正收益的基金。尽管目前公开的持仓数据仍停留在2020Q4末,但是我们仍可以结合历史持仓来判断该基金风格。以下原始数据来源:Choice(区间净值涨幅为司令自行计算),截止时间:2021年2月26日。如有多类份额,均以A类为例。

在介绍前,先给到沪深300涨跌幅数据供参考。沪深300:1月份上涨2.70%,2月份下跌-0.28%,近1年上涨31.03%。

1、广发多策略混合(001763)

1月份累计净值涨幅2.70%,2月份累计净值涨幅10.59%。基金经理林英睿,从2016年12月16日起管理至今,近一年收益率60.93%,最大回撤8.82%,夏普比率2.34。2020Q4前十大重仓股包括:华夏航空、荃银高科、西部矿业、华荣股份、平煤股份、杭州银行、美锦能源、安徽合力、云海金属、高能环境,合计占比59.29%。

2、中信建投睿利A(003308)

1月份累计净值涨幅2.32%,2月份累计净值涨幅5.13%。基金经理周户,从2017年1月25日起管理至今,近一年收益率40.80%,最大回撤11.08%,夏普比率2.00。2020Q4前十大重仓股包括:格力电器、中国平安、中国中免、海尔智家、宁波银行、光大银行、招商银行、海康威视、伟星新材、鸿路钢构,合计占比33%。

3、融通健康产业灵活配置混合(000727)

1月份累计净值涨幅1.59%,2月份累计净值涨幅9.60%。基金经理万民远,从2016年8月26日起管理至今,近一年收益率63.06%,最大回撤17.55%,夏普比率1.79。2020Q4前十大重仓股包括:一心堂、美年健康、睿智医药、开立医药、九强生物、海普瑞、康德莱、浙江医药、美迪西、老百姓,合计占比73.32%。

4、华安媒体互联网混合(001071)

1月份累计净值涨幅3.43%,2月份累计净值涨幅7.41%。基金经理胡宜斌,从2015年11月26日起管理至今,近一年收益率20.10%,最大回撤16.83%,夏普比率0.57。2020Q4前十大重仓股包括:分众传媒、华润微、万达电影、顺网科技、浙江美大、歌华有线、锦江酒店、明阳智能、中国巨石、华策影视,合计占比41.72%。

5、招商安泰平衡混合(217002)

1月份累计净值涨幅1.41%,2月份累计净值涨幅3.16%。基金经理李崟,从2016年2月3日起管理至今,近一年收益率41.79%,最大回撤9.03%,夏普比率2.77。2020Q4前十大重仓股包括:牧原股份、中国平安、万科A、宁波银行、新城控股、贵州茅台、兴业银行、保利地产、中国巨石、三一重工,合计占比34.75%。

6、中欧价值智选混合A(166019)

1月份累计净值涨幅7.07%,2月份累计净值涨幅5.79%。基金经理袁维德,从2020年5月15日起管理至今,近一年收益率71.50%,最大回撤12.71%,夏普比率2.57。2020Q4前十大重仓股包括:久立特材、喜临门、太阳纸业、中南建设、恒力石化、宁波银行、兴业银行、骆驼股份、新经典、凌霄泵业,合计占比50.05%。

7、大成新锐产业混合(090018)

1月份累计净值涨幅8.74%,2月份累计净值涨幅7.61%。基金经理韩创,从2019年1月10日起管理至今,近一年收益率98.30%,最大回撤12.09%,夏普比率2.33。2020Q4前十大重仓股包括:新洋丰、明泰铝业、长城汽车、紫金矿业、正泰电器、金禾实业、玲珑轮胎、中航光电、菲利华、云海金属,合计占比63.69%。

8、易方达供给改革混合(002910)

1月份累计净值涨幅13.14%,2月份累计净值涨幅7.39%。基金经理杨宗昌,从2019年4月23日起管理至今,近一年收益率96.59%,最大回撤12.53%,夏普比率2.48。2020Q4前十大重仓股包括:新洋丰、卫星石化、中海油服、宝丰能源、利民股份、扬农化工、金禾实业、海利得、万润股份、万华化学,合计占比47.98%。

最后来张“全家福”,按照近一年收益率从高到低排序。从8只基金2020Q4持仓来看,有两个明显特征:1、大中盘股风格较为突出(非白马股抱团);2、要么周期资源型主题,要么是风格比较均衡。


【基金】市场通胀预期的提升 这些基金2021年连续两个月均录得正收益


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