中国12月原铝进口量同比增加约38% 俄罗斯为当月最大供应国

 中国12月原铝进口量同比增加约38% 俄罗斯为当月最大供应国根据海关总署1月20日公布的快速查询数据,12月中国进口原铝176.143.92吨,环比下降9.35%,同比增长37.99%。俄罗斯是本月最大的供应国,12月中国从俄罗斯进口原铝120.402.01吨,环比增长12.27%,同比增长45.35%。

 内部人士和分析师预测,由于生产速度将超过消费量,2024年中国原铝供应将继续过剩。

 然而,据业内专家介绍,2024年中国主要铝中心云南的减产可能成为“不可控因素”。这可能会影响铝供应的总量,由于电力短缺的加剧,会导致更多的产能限制。

 尽管如此,消息人士表示,他们预计中国冶炼厂的利润率将保持健康。由于供应过剩,国内氧化铝价格继续受到压制,铝土矿进口的增加减轻了国内市场的原材料供应压力。

 根据普氏能源信息,12月21日,我国国产氧化铝日估价为3.000元/吨(421美元/吨)山西出厂价,较去年同期上涨约0.16%。中国12月原铝进口量同比增加约38%

 据消息人士透露,2024年投产的新产能有限,已建立的原铝产能已接近全国约4.500万吨/年产能上限。

 大多数新项目都是基于产能置换制度的产能转移,或者是受某些特殊政策约束的配额。

 市场消息人士表示,在俄乌战争中,俄罗斯铝业将主导中国的进口市场,使中国的进口保持领先水平。与此同时,他们表示,由于海外需求复苏放缓,预计中国铝业出口将下降。

 根据海关总署规定,进出口铝制品(不含铝土矿和氧化铝)主要分为第76章铝及其产品,还包括第87章车辆及其零部件、附件,但铁路、电车道车辆除外,未列出的铝合金机动车轮及其零部件、附件。

 注:橙色数字表示海关商品代码

 二、中国铝及其产品长期处于贸易顺差状态

 2021年,铝及其产品进出口规模大幅增长。据海关总署数据分析,2021年中国铝及其产品进口量428万吨,同比增长19.8%;进口金额为125亿美元,同比增长53.4%。2021年,中国铝及其产品出口量为843万吨,同比增长15.6%;出口总额为347.1亿美元,同比增长41.1%。出口额比进口额高222亿美元,处于贸易顺差状态。

 回顾20年,2001年中国铝产品进口规模约20亿美元,出口规模不到15亿美元,与今天的贸易规模相差甚远。在此之前,中国的铝产业链并不完整,铝产品长期处于贸易逆差的地位。

 2003年,中国加入世贸组织第二年,由于中国融入世界经济,参与国际自由贸易,铝及其产品出口额度最终高于0.46亿$,未来贸易顺差规模整体扩张趋势,反映了中国铝产品的国际竞争力。

 从图中可以看出,近20年来,我国铝及其产品出口规模不断创新高,进口规模在2011年达到峰值后再次下降,直至2021年再次创新高。

 中国铝及其制品的贸易状况

 1、主要进口未锻铝、废铝

 2021年铝及其产品主要从韩国(11%)进口、日本(11%)、美国(3%)、欧美(9%)、俄罗斯(7%)、印度(20%)。

 随着美国在中国进口铝产品中地位的下降,韩国、日本、俄罗斯和印度的地位正在上升。

 中国铝及其产品进口来源(亿美元)

 具体来说,主要来自韩国(2021年进口额度同比)886%)、日本(61%)、印度(316%)进口未锻轧铝数量明显增加。2020年从俄罗斯进口未锻轧铝数量增加1512%,2021年仅增加6%。中国12月原铝进口量同比增加约38%

 未锻轧铝进口增加主要来自日韩印(万美元)

 2017-2021年,废铝和未锻轧铝占铝产品总进口量的80%-90%,这符合我国环保理念和资源优势差的事实。2020年,废铝与未锻轧铝的比例发生了很大变化。在此之前,废铝是最重要的进口商品。然而,由于废物进口制度的重要变化,废物进口大幅减少。受限电限产和能耗双控影响,我国铝供应受到很大冲击。内外价格比较高为进口创造了利润空间。2020年,未锻轧铝进口量同比增长近7倍。

 中国铝及其产品进口商品结构(万实物吨)

 铝进口量相对稳定,基本达到35万吨水平,其中铝板带和铝铂进口量最多,占近90%。铝进口量虽小,但附加值高,进口额仍为25-30亿美元。金属铝的进口量不如5万吨,只有9亿美元。

 中国铝材进口结构

 2、主要出口铝及金属铝及金属铝及金属铝

 2021年,中国制造的铝及其产品主要出口到欧盟(13%)、美国(13%)、日本(6%)、韩国(5%)、澳大利亚(4%)、印度(3%)。

 2007年以前,韩国是进口中国铝产品最多的国家(约占16%),随后美国超越,成为进口中国铝产品最多的国家(欧盟是组织),并持续至今。

 从图中可以看出,从不同国家进口的中国铝产品总数呈上升趋势,这无疑激发了他们对中国铝产业的保护心理,并制定了反倾销和反补贴调查,以达到减少中国商品进口的目的。但效果似乎并不明显。

 中国铝及其产品出口方向(亿美元)

 以下是美国对中国铝产品发起的“双反”调查:

 资料来源:公开资料整理

 从出口结构来看,铝是出口量最大的,2021年出口量达到546万吨,约占出口量的65%。二是金属铝,2021年出口量达到283万吨;但未锻轧铝出口量很小,2019年最高只有57万吨,废铝几乎没有出口。

 中国铝及其产品出口结构(万实物吨)

 具体来说,铝的出口结构主要是铝板带箔、铝条杆和型材,共占96%。

 中国铝出口结构

 从金属铝出口细分来看,主要出口的是铝零件、铝家用电器等金属铝,共占92%左右。

 中国金属铝出口结构

 三、铝轮以出口为主

 2017-2021年,我国铝合金机动车轮及其零部件及附件出口量基本为80-100万吨,而进口量很少,不到2万吨。中国12月原铝进口量同比增加约38%

 中国铝合金机动车车轮及其零部件及配件进出口数量

 从铝轮的出口流向来看,美国和日本是最重要的出口目的地。难怪美国在2018年对中国的铝轮征收25%的进口税。

 中国铝制车轮出口方向

 自2003年以来,由于中国参与国际自由贸易,铝及其产品的贸易顺差不断扩大。在各国长期反倾销和反补贴政策的打击下,我国铝产品出口规模仍在增加,反映出我国铝产品具有较高的国际竞争优势。

 未来,在全球“双碳”的背景下,中国铝业的发展将面临更多的机遇和挑战。然而,在国家政策的正确指导和产业链不断发展和创新的合作下,中国铝业有望进入技术含量和附加值较高的领域,进一步提高国际竞争力,成为中国经济可持续发展的重要产业之一。

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