友邦人寿再购地产！斥资24亿入主北京CBD商办，近1年多投资超200亿

继2023年初斥资50亿元收购上海北外滩的“友邦金融中心”后,友邦人寿再度收购地产项目。

2024年1月31日,友邦人寿宣布完成对北京凯德·星贸项目控股权的收购,自凯德投资购入项目95%的股权,交易总对价近24亿元。

这是友邦人寿在北京首个直接投资的地产项目,资金主要来源于保险责任准备金。友邦人寿将此举视作“持续投资本土市场、深耕并推动实体经济健康发展、把握多元发展新机遇的又一有力举措”。

北京凯德·星贸位置坐落在朝阳区核心商务区(CBD),总建筑面积约5.82万平方米,办公楼建筑面积约4.476万平方米,3公里半径内集聚国贸、央视、三里屯、工人体育场等多个城市地标。未来,该项目将更名为“友邦金融中心”。

资金雄厚的险企一直是不动产市场的大买家,友邦人寿也不例外。自2020年以来,友邦人寿已多次购入一线城市的核心资产,资产类型主要为写字楼和产业园,出手金额已逾百亿元。

对外经贸大学保险学院教授、博士生导师王国军向时代财经表示,险资一直都有投资房地产的热情。目前,房地产持续恢复需要各界共同努力,保险业自然也不会缺席,被外界寄予很高期望。随着房地产业回归常态,险企的投资也将更趋于稳定。

地产投资超200亿元

友邦人寿是友邦保险有限公司(下称“友邦保险”)全资持股的寿险子公司,统一经营友邦保险在中国内地的寿险业务。

1992年,友邦保险在上海设立分公司,是改革开放后最早一批获发个人人身保险业务营业执照的非本土保险机构之一,也是第一家将保险营销员制度引进国内的保险公司。

2020年6月,友邦保险获得原银保监会批复,将友邦保险上海分公司改建为独资人身保险公司,也就是现在的友邦人寿。

目前,友邦人寿的经营区域包括北京、上海、广东、江苏、天津、河北、四川、湖北、河南等多个省份和城市。

友邦人寿对房地产早有投资热情。2020年8月,在友邦人寿成立仪式上,CEO张晓宇就曾表示,友邦人寿的成立,除了能够将业务拓展至更多区域,在内地市场的业务内容与模式也将拥有更多可能。

“理论上,我们的投资组合、商业模式都会从分改子中获益,原本没有办法做的领域,譬如投资房地产、全国范围的互联网保险业务等,未来都有机会去尝试。当然,我们会在合理分析自身发展策略、竞争优势与市场环境的前提下去寻找这些机会。”张晓宇说。

如张晓宇所言,近两年友邦人寿在大宗资产市场上一直比较活跃。2022年12月19日,友邦人寿宣布,与上海联合产权交易所签订产权交易合同,以约50亿元投得上海实森置业有限公司(下称“上海实森”)90%股权以及其100%股东借款债权。

上海实森拥有上海市虹口区北外滩89街坊土地使用权,为该地产项目开发建设主体。交易完成后,友邦人寿将控股上海实森,从而获得上海北外滩89街坊地产项目。该项目已于2023年1月5日正式揭牌为“友邦金融中心”。

张晓宇表示:“这是友邦人寿自成立以来所进行的最大一次资产收购,也是友邦持续投资中国内地市场的又一里程碑式项目。”

据此前报道,上述项目整体于2023年上半年竣工,友邦人寿为完成此项目的建设和后续的运营继续提供资金,预计项目总投资不超过87亿元,资金主要来源于保险责任准备金。

另外,2023年3月,友邦人寿又收购上海金创大厦4栋物业组合,总投资金额逾32亿元。截至目前,友邦人寿自2022年下半年以来持续加仓中国不动产,总投资金额已超200亿元,所投项目包括凯德人民基金、DNE 物流基金、京东产发三期物流基金等。

2023年上半年新业务价值增长14%

在投资地产的同时,友邦人寿的主营业务也在齐头并进。

财务数据显示,2022年,友邦人寿全年总保费增长12%,税后营运溢利增长8%;签单保费收入为523亿元。按险种来看,个人健康险获得的收入最高,为235.27亿元。截至2022年末,公司总资产为2665亿元。

来源:友邦人寿年报

2022年,友邦人寿新业务价值同比下降15%至9.16亿美元,其中上半年下降24%,下半年增长3%。虽然友邦人寿2022年新业务价值利润率较2021年下降9.6个百分点,但仍然高达69.5%。

2023年上半年,得益于营销员渠道业务的双位数增长以及银保渠道的强劲驱动,友邦人寿新业务价值同比增长14%。

新业务是寿险公司每年销售的新保单,新业务价值是新保单在销售之初将未来价值贴现,反映了一家寿险公司的经营能力和业务拓展销售水平,未来新业务价值会逐步转换为公司的内涵价值。

截至2023年三季度末,友邦人寿核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为240%和391%,分别较上季度末上升15个百分点和21个百分点,偿付能力保持在充足水平。

此外,友邦人寿在新区域市场的发展也在持续推进。2022年,友邦人寿湖北分公司正式开展新业务,友邦人寿石家庄中心支公司和天津分公司完成改建升级,友邦人寿河南分公司的筹建工作已进入关键阶段。