8月权益类ETF申购激增 ETF成为A股增量资金的主要来源

8月权益类ETF申购激增 ETF成为A股增量资金的主要来源9月2日消息,自8月份以来,股票ETF的净认购金额已经超过1100亿元。今年以来,股票ETF的净认购金额已经超过7000亿元。在这支认购大军中,机构是重要的买家。招商局证券表示,自7月份以来,ETF继续成为a股增量基金的主要来源,在市场波动放大阶段逆势买入,以确保市场稳定。7月份以来,跟踪沪深300指数的ETF总规模明显扩大。根据ETF最新发布的2024年中期报告,该机构已成为ETF的重要持有者。

以中证A50ETF为例,截至6月底,机构投资者占份额的84.74%左右,前十名投资者均为机构投资者。据业内人士透露,机构加仓ETF释放了积极信号,说明机构看好未来。在基金2024年中期报告中,不少基金经理认为当前股市估值处于历史低位,可以掌握更多的投资机会。

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目前,交易型开放式指数基金(ETF)上海证券交易所ETF产业发展报告(以下简称《报告》)作为一种高效的市场投资工具和跟踪目标,能够满足市场理财规划和风险管理的需要,已经成为我国资本市场不可或缺的重要投资工具。8月3日,上海证券交易所发布的《ETF产业发展报告》(以下简称《报告》)显示,截至今年6月底,国内证券交易所上市ETF数量已达967只,比2023年底增长9%,总规模达2.48万亿元,比2023年底增长21%。其中,国内权益ETF市值达到1.81万亿元,创历史新高。8月权益类ETF申购激增 ETF成为A股增量资金的主要来源

随着投资者越来越认可指数化投资模式,业内人士认为,随着新一轮金融市场深化改革相应措施的有序推进,国内指数化投资发展空间广阔,ETF市场正迎来新的发展机遇。

ETF在国内股票的稳定发展

报告认为,2024年下半年,指数体系将更加丰富,ETF产品体系将不断完善,ETF数据共享将得到拓展,配套机制将得到完善,包括加快科技创新板ETF纳入基金通平台出让,持续研究推动ETF集合认购业务常态,提升做市商机制和盘后交易机制。

国内ETF的产品布局也日益完善,其投资方向包括股票、债券、货币、商品、海外股票等大类资产。在这些资产中,ETF的规模为1.81万亿元,占73%;超过3166亿元的跨境ETF占13%;1859亿元的货币ETF占8%;1095亿元的债券ETF占比4%;商品ETF的规模为527亿元,占2%。

报告显示,截至6月底,国内交易所上市ETF数量已达967只,比2023年底的889只增长9%,总市值达2.48万亿元,比2023年底的2.05万亿元增长21%。

2024年上半年,国内ETF规模增长4309亿元,其中,兴新商品增长431亿元,占10%,股票产品增长3878亿元,占90%。

就新产品而言,上半年,市场上有87种新产品上市,其中69种是股票ETF。股票产品方面,沪深300、上证50、中证500、CSI1000等宽基旗舰ETF规模大幅增长,其中易方达、华泰柏瑞沪深300ETF规模增长位居第一和第二,分别为917.57亿元和807.82亿元。

与此同时,银行、因特网等渠道投资者对ETF的接受程度也在不断提高,主要是通过ETF连接基金参与。截至今年第二季度末,国内ETF连接基金规模已达4271亿元,较第一季度末增长8%,较2023年第二季度末增长17%。8月权益类ETF申购激增 ETF成为A股增量资金的主要来源

不断完善ETF产品

报告显示,在2024年上半年各交易所排名中,上海证券交易所ETF成交量位居亚洲第一,全球第三,规模位居亚洲第二,全球第八。截至2024年6月底,上海证券交易所宽基ETF(含指数加强型)132只,总规模9508亿元,占上海证券交易所ETF规模的70%,比2023年底增长47%。

在科技ETF产品方面,上海证券交易所ETF市场共有29款科技创新板相关产品,总规模为1519亿元。其中,科技创新板共有20款宽基ETF,总规模超过1400亿元。

在央企ETF产品布局方面,上海证券交易所ETF市场共有30个国企和央企主题产品,总规模为455亿元。投资领域包括央企红利和国企“一带一路”。、中央企业创新驱动、中央企业结构调整、上海国有企业等。今年新推出了三款新型港股通中央企业红利ETF产品,募集规模34亿元。

同时,上海证券交易所丰富了收益策略ETF的类型。截至2024年6月底,上海证券交易所ETF市场共有收益策略产品20种,总规模591亿元,较2023年底增长62%。今年以来,上海证券交易所收益策略ETF净流入152亿元,平均收益率11.04%。此外,上海证券交易所也在丰富债券ETF的类型。截至6月底,上海证券交易所ETF市场共有债券产品15种,总规模912亿元,较2023年底增长68%。今年以来,上海证券交易所ETF平均收益率为3.37%。

就绿色主题ETF产品而言,截至2024年6月底,上海证券交易所ETF市场共有43种绿色主题产品,总规模为334亿元,包括光伏、新能源、绿色电力等绿色产业,以及长江保护、环境证券交易所碳中和、ESG等深层低碳主题。

值得注意的是,近年来,上海证券交易所还将跨境指数化投资作为推动金融市场对外开放的重要抓手,先后推出中日、沪港、沪新ETF互通,开发中韩合编指数产品,将ETF产品纳入沪港通。

下半年ETF行业可能呈现五大趋势

展望下半年,《报告》认为,在新一轮金融市场深化改革相应措施有序推进的背景下,ETF产业将呈现以下五大发展趋势:8月权益类ETF申购激增 ETF成为A股增量资金的主要来源

一是指数体系更加丰富,指数投资不断发展。一方面,宽基指数体系将不断完善,中证、上证、A系列指数将协调发展,宽基ETF产品布局将不断丰富;另一方面,ETF层出不穷,丰富了投资者的选择,如指数强化、高回报、高股息、低起伏、价值和质量。

二是支持五篇金融文章,ETF产品体系不断完善。ETF产品将以科技自力更生、央企估值回归、绿色环保节能、多层次资本市场建设为重点,稳步发展,呈现百花齐放的趋势。

三是实施“科技创新板八条”,服务新质量生产力发展。科技创新板指数和ETF类型将进一步丰富,引导资金继续投资“硬科技”产业和战略性新兴产业,服务新质量生产力发展。

第四,扩大ETF数据共享,帮助金融市场高水平开放。金融市场跨境数据共享机制将进一步扩大和完善,促进ETF纳入数据共享目标的稳步扩大,加深与“一带一路”国家基金市场合作,丰富基金市场跨境合作模式,提高国际发展能力,帮助金融市场高水平、系统化开放。

五是逐步完善ETF配套机制,营造良好的投资生态环境。我们将采取多项配套机制优化措施,完善国内指数化投资生态;加快科技创新板ETF纳入基金通平台转让,持续研究推进ETF集合认购业务常态,完善做市商机制和盘后交易机制,充分激发市场活力,创造良好的投资生态,通过ETF吸引更多中长期资金进入市场。