亚马逊与OpenAI建立战略合作伙伴关系 亚马逊市值增加1045亿美元

 亚马逊与OpenAI携手,AI云市场迎来重磅洗牌。一份380亿美元的合作协议,不仅让亚马逊的市值在一天内飙升了1000亿美元,也悄然重塑了全球AI竞争的权力格局。

 本周,OpenAI和亚马逊AWS宣布了一项为期7年的战略合作,价值380亿美元,这表明OpenAI首次与亚马逊云服务牵手。消息传出后,亚马逊股价上涨4.6%,市值上涨1045亿美元。

 该协议允许OpenAI立即开始在AWS基础设施上运行工作负荷,并计划在未来几年内不断扩大计算能力规模,使用遍布美国的数十万个Nvidia图形处理器。

 七年长单,锁定未来计算能力。

 根据双方公布的细节,OpenAI将在未来七年内立即开始使用AWS基础设施进行工作负荷运行。

 AWS首席执行官马特·加尔曼说:“AWS一流的基础设施将成为他们AI野心的支柱,因为OpenAI不断突破可能的边界。

 根据协议内容,OpenAI将使用亚马逊EC2 UltraServers,数十万个Nvidia GPU(包括GB200和GB300型号),这些GPU通过同一个网络集群进行互联,为AI应用提供了低延迟、高效的处理能力。

 该基础设施的设计旨在支持从为ChatGPT提供推理服务到训练下一代模型的各种工作负荷,并且具有适应OpenAI不断变化的灵活性。

 市场价值飙升,云业务增长引擎

 在合作新闻公布之前,亚马逊刚刚经历了另一个辉煌的财务日-10月31日。由于第三季度业绩超出预期,亚马逊股价飙升12%,创历史新高,单日市值增长近3000亿美元。

 这次暴涨也源于AWS业务的强劲表现。根据亚马逊第三季度的财务报告,AWS销售额同比增长20%至330亿美元,创下2022年以来的最大增长。

 这个增长率明显高于第二季度的17.5%,说明亚马逊的云业务正在加速增长。

 Melissa全球标普分析师当时Otto评论道:“我们看到了有力的证据表明AWS的业务表现非常出色。这不像泡沫,更像是所有发动机都在满负荷运转的健康业务。”

 多元化战略,OpenAI走出微软生态

 对OpenAI而言,与亚马逊的合作是减少对微软依赖的关键一步。尽管微软在2019年首次投资OpenAI,累计投资达到130亿美元,但是今年1月,微软表示将不再是OpenAI的独家云服务提供商。

 上周,在微软与OpenAI新协商的商业条款中,微软的优先合作地位正式到期,这使得ChatGPT的开发者能够更自由地与其他超大型云服务提供商合作。

 OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在周一的声明中表示:“扩大前沿AI需要大规模可靠的计算能力。我们与AWS的合作加强了广泛的计算生态系统,将为下一个时代提供动力,为大家带来先进的AI”。

 OpenAI虽然与亚马逊达成了新的合作,但它仍然承诺向微软购买2500亿美元的Azure云服务。

 AWS的AI雄心战略游戏

 对于亚马逊来说,与OpenAI的合作具有重要的战略意义。作为云基础设施领域的市场领导者,AWS之前没有参与OpenAI的快速增长。

 该协议使AWS正式加入OpenAI的供应商行列,成为其AI计算能力的供应商。

 在一次采访中,AWS计算机学习服务副总裁戴夫·布朗透露:“我们正在部署完全独立的计算能力资源”,“部分计算能力已经投入使用,OpenAI正在利用这些资源进行业务”。

 与此同时,亚马逊还投资了OpenAI的竞争者Anthropic,投资了数十亿美元,并在印第安纳州新卡莱尔建设了一个价值110亿美元的数据中心公园,专门为Anthropic设计了一个工作负载。

 投资者对市场反应持乐观态度,与AI合作

 最近,华尔街积极回应了亚马逊的一系列新闻。Citizens在OpenAI合作公告之前,对亚马逊的“市场表现优于市场”进行了评级。

 分析人士平均预测,亚马逊未来一年的目标股价将达到272.31美元,比近期收盘价上涨22.19%。

 机构投资者也在增加对亚马逊的持仓。数据显示,亚马逊持有的基金或机构有7.735只,比上季度增加了145只。

 最近三个月,总机构持股增长2.50%,达到78.84亿股。

 看跌/看涨期权比例为0.70的亚马逊表明,市场对其前景持乐观态度。

 AI基础设施需求持续上升。

 随着AI技术的快速发展,对高性能计算基础设施的需求呈指数级增长。AWS表示,其运行大规模AI基础设施的经验-集群超过50万个芯片-使其处于有利地位,能够满足这些需求。

 在2025年,亚马逊计划投入约1250亿美元的资金支出,并且预计这一数字将在2026年增加。

 这不仅是为了支持像OpenAI这样的外部客户,也是为了加强亚马逊自身的AI能力。

 亚马逊首席执行官安迪·贾西在最近的财务报告电话会议上强调,嵌入亚马逊零售应用的购物聊天机器人鲁弗斯预计每年将为该公司带来100亿美元的额外销售额。

 与此同时,AWS推出了“AI模型市场”Bedrock“计算服务EC22最终规模可能与亚马逊云业务的核心盈利支柱之一相媲美。.

 AI产业正从“模型竞争”进入“生态竞争”的新阶段。云厂商、模型开发商和应用企业正在形成越来越复杂的合作网络。

 获得OpenAI的亚马逊AWS不仅仅是一场商业订单之争,更是锁定未来AI基础设施标准的关键战役。

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