美股收盘:谷歌市值逼近4万亿美元 Meta数据中心或将采用谷歌的TPU

 最近,人工智能领域的竞争模式发生了重大变化。科技巨头Meta正在考虑在其数据中心安排谷歌独立开发大量控制部件(TPU),这种潜在的合作被视为对当前人工智能芯片霸主英伟达的直接挑战。在这一好消息的推动下,谷歌母公司Alphabet的股价持续上涨,市值一度接近4亿美元,显示出市场对谷歌人工智能战略的强烈信心。

 这种潜在的合作意味着谷歌TPU芯片战略的重大变化。多年来,谷歌主要将TPU限制在自己的云平台上,只通过租赁计算能力向客户提供TPU。如今,谷歌正在积极推广TPU直接进入客户数据中心的商业模式,旨在从英伟达每年数百亿美元的人工智能芯片收入中分得一杯羹。谷歌云内部高管透露,扩大TPU的市场采用率有望帮助公司占据英伟达年收入的10%左右。

 市场对这一消息敏感而强烈。周一谷歌股价大幅上涨6%以上后,周二继续上涨,涨幅约1.6%,市值约3.9亿美元,接近4亿美元的关键里程碑,稳居美股市值前三位。与之形成鲜明对比的是,英伟达股价一度下跌7%以上。虽然收盘时跌幅收窄至2.6%左右,但市场对人工智能芯片竞争格局可能发生变化的焦虑已经出现。

 面对竞争形势的升级,英伟达通过社交媒体迅速发言,强调其领先的技术水平。英伟达表示,其平台是“唯一能够运行所有人工智能模型并在所有计算场景下部署的平台”,并表示英伟达GPU比专门为特定功能设计的芯片提供了更高的性能、实用性和可替代性。这一反应突出了人工智能芯片市场竞争的激烈水平。

 谷歌的崛起并非偶然。在过去的一周里,其最新发布的Geminini 3 Pro和Nano Banana Pro模型在人工智能领域引起了广泛的关注,被认为是对Open人工智能性能的反击。与此同时,谷歌发布的数据显示,Gemini每月活跃用户超过6.5亿,Gemini支持的搜索人工智能概览功能每月用户超过20亿,与ChatGPT的用户差距不断缩小。

 更值得注意的是,作为一个谨慎的股票投资代表,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦在第三季度花费了49.3亿$购买谷歌股票,这被市场解释为对谷歌人工智能战略和利润稳定性的高度认可。Loop Capital还将谷歌的评级从“拥有”上调到“买入”,目标股价上调到每股320美元。

 谷歌差异化的全栈技术布局形成了其核心竞争优势。谷歌完成了从硬件自主研发的TPU芯片,到云基础设施,再到前沿的大型模型研究和丰富的应用产品矩阵。这种垂直整合策略不仅有效地控制了成本,而且形成了一个独特的商业闭环。与那些需要租赁计算能力的人工智能制造商不同,谷歌拥有全球超过20亿用户的安卓系统、谷歌搜索和办公套件,这意味着其人工智能结果可以直接接触到大量用户。

 如果Meta与谷歌的TPU合作最终实施,这将是对谷歌芯片技术的一个重大验证。据报道,Meta计划采用分阶段实施计划:首先从谷歌云租用TPU计算率,然后从2027年开始直接将谷歌TPU芯片集成到自己的数据中心,投资可能高达数十亿$。Meta是目前人工智能基础设施投资最大的企业之一,预计2025年资本支出将达到700亿至720亿$,这将显著提高谷歌在人工智能芯片市场的影响力。

 在美联储的货币政策方面,交易员正在评估降息的前景。目前,市场预计,美联储在12月会议上降息25个基点的概率将上升到82.7%。纽约联储主席威廉姆斯最近发布的鸽子信号和白宫国家经济委员会主任哈西特将成为下任美联储主席的消息,共同加强了市场宽松预期,为科技股提供了有益的宏观环境。

 尽管人工智能芯片的竞争加剧,但该行业仍对该行业的发展持乐观态度。阿里巴巴首席执行官吴永明在财务报告电话会议上表示,未来三年人工智能泡沫不太可能出现,人工智能资源将整体供应短缺。这表明,市场认为人工智能产业仍处于起步阶段,尚未达到饱和点。

 谷歌在三年内完成了从追逐到领先的反击,这背后是深厚的技术积累和战略决心。正如谷歌Depmind首席技术官所说,谷歌差异化的全栈技术规范尤为重要。从硬件到基础设施再到模型研究,所有环节都是相互关联的,这是谷歌未来人工智能竞争的核心王牌。随着人工智能战争进入新阶段,谷歌凭借其完整的生态布局,在定义未来的竞争中占据了有利地位。