在全球经济环境快速变化、跨境财富管理需求持续升级的背景下,企业家与高净值人士正面临更加复杂的资产配置与财富传承挑战。如何实现全球资产安全配置、应对CRS全球税务监管,以及借助信托与法律架构实现风险隔离与财富传承,已成为当前高净值人群关注的重要议题。

作为由香港信托协会发起设立的国际财富管理资源对接平台,HKFA环球家族办公室总会(以下简称“GFOA”)长期致力于整合全球优质金融与专业服务资源。目前,平台已汇聚超过1000家会员机构,并与500多家香港本地顶尖金融机构建立深度合作关系,持续为企业家与高净值家庭搭建国际化资源交流与合作平台。

在此背景下,5月29日,由GFOA与香港信托协会联合主办的“2026环球家办跨行业资源交流会议”在上海圆满举行。本次会议汇聚来自私人银行、信托、资产管理及法律等领域的专业人士与企业家代表,通过主题分享、互动交流等形式,共同探讨全球财富管理新趋势,以及跨境资产配置与家族财富传承的新机遇。

2026环球家办跨行业资源交流会议现场

一、从资产配置到财富传承,国际金融专家深度解析行业趋势

本次会议特别邀请来自国际银行与信托领域的多位专业人士,从全球资产配置、国际财富架构及跨境风险管理等多个维度,为现场嘉宾带来深入分享与前沿观点。

在主题分享环节,渣打银行(香港)私人银行董事总经理甄瑞棠(Albert Yan)先生在主题演讲中表示,随着全球财富结构日趋复杂,高净值客户对于私人银行的需求,已经不再局限于传统金融服务,而是更加重视国际资源整合能力、全球资产配置能力以及跨境财富管理能力。

他指出,在全球市场波动与地缘风险增加的背景下,具备国际视野与长期服务能力的私人银行,正逐渐成为企业家实现全球化布局的重要合作伙伴。

渣打银行(香港)私人银行董事总经理甄瑞棠

随后,香港信托协会信托总监伍????熙(Jason Ng)先生,则从信托实操、税务优化、跨境架构设计等多个角度,系统分析了当前财富管理行业的发展趋势。

他表示,在全球不确定性持续增加的环境下,越来越多高净值家庭开始关注资产安全与风险隔离。通过专业的国际信托架构,不仅能够实现财富保护与跨代传承,也能够帮助企业家更好地应对全球税务合规趋势。同时,他还结合GFOA全球资源平台,分享了跨行业资源整合与国际合作的重要性,并指出未来财富管理行业的竞争,将不仅是单一机构之间的竞争,更是全球资源协同能力的竞争。

二、从信托架构到全球投资,专家互动直击财富管理痛点

在互动问答环节,会议迎来了现场交流最为热烈的阶段。

除了甄瑞棠(Albert Yan)先生之外,主办方还特别邀请:香港信托资产管理有限公司首席执行官梅英霆(Melvin Mui)先生,传承资产管理有限公司首席执行官张培群(Edwin Cheung)先生,香港信托协会中国区营运总监徐旭培(Alan Xu)先生共同参与现场互动交流。

FAQ互动问答环节

多位嘉宾围绕全球资产配置、跨境财富风险、企业资产隔离及全球投资机会等热门话题,与现场专家展开了深入探讨。讨论内容不仅涵盖了宏观趋势,也回应了嘉宾在实际操作中普遍关注的具体问题,包括:银行及证券账户的跨境开户流程、CRS(共同申报准则)下的税务合规要求、将基金纳入信托架构的资产保护与税务优化优势,以及虚拟资产的配置价值与潜在风险等。

整场互动内容兼具专业性与实用性,也让现场来宾对于当前全球财富管理趋势有了更加深入的理解。

香港信托资产管理有限公司首席执行官梅英霆

传承资产管理有限公司首席执行官张培群

香港信托协会中国区营运总监徐旭培

三、持续打造国际化资源交流平台,助力高净值人群全球化布局

本次“2026环球家办跨行业资源交流会议”的成功举办,不仅是一场高规格的行业交流活动,更体现了GFOA作为国际财富管理资源平台的链接能力与行业影响力。

对于会员而言,GFOA不仅是资源对接平台,更是连接全球财富管理生态的重要桥梁。通过整合国际金融机构、专业服务机构及高端圈层资源,帮助会员拓展合作网络,实现资源共享与价值共创。

未来,GFOA将继续依托香港国际金融中心优势,联动全球优质资源,持续举办系列资源交流活动。目前,“2026环球家办跨行业资源交流会议”已计划在中国台湾、成都等地陆续举办,进一步促进区域资源联动合作。

2026环球家办跨行业资源交流会议活动合影

在全球财富格局持续变化的背景下,GFOA与香港信托协会正持续通过国际资源链接与跨行业协同,为企业家与高净值家庭提供更具前瞻性、专业性与国际视野的财富管理支持,助力财富安全、资产传承与长期价值增长。