易鑫租赁8.613亿ABS发行获踊跃认购 加权发行利率创历史新低

5月26日,上海易鑫融资租赁有限公司(以下简称“易鑫租赁”)成功发行“天风-易鑫租赁鑫荣4期资产支持专项计划”,募集资金8.613亿元(人民币,下同)。此次发行得到了新老投资人的大力支持,场内认购倍数近3倍,加权发行利率更为历史新低。

易鑫租赁于2022年6月获批上交所40亿储架额度,此次为该储架内成功发行的第四期ABS,其中优先A档发行规模6.73亿元,优先B档发行规模1.25亿元。

据悉,此期ABS产品受到银行、券商、信托等机构的踊跃认购,尤其受到多家新投资人的青睐,最终获得近3倍的超额认购,加权发行利率创下了易鑫ABS发行的最好成绩。截至目前,包括本单ABS在内,易鑫租赁作为原始权益人及资产服务机构,在交易所及银行间市场已累计发行标准化产品41单,募集资金总规模达到465.12亿元。

易鑫租赁在资产证券化领域的备受肯定,显示出投资人对公司优质资产的极大认可及对业务前景的看好。近期发布的一季度公告显示,易鑫集团(02858.HK,以下简称“易鑫”)一季度稳中求进,共实现15.5万笔汽车融资交易(包括新车及二手车);期内汽车融资总额达149亿元,同比增长8%,其中,新车融资总额同比涨幅更是高达42.1%。

更值得注意的是,公司新能源车业务已逐渐成为一支重要的业绩贡献力量。今年一季度,易鑫的新车融资总额中,新能源车实现的融资额为15亿元,同比净增278.7%,保持高速增长。

新能源车、二手车和金融科技等多业务的支撑,巩固了易鑫在第三方汽车金融领域的领先优势,未来,易鑫将继续提升业务高度和探索业务边界,给市场和投资人带来更多价值回报。