远洋集团公布债务方案 远洋集团达成境外债务重组

远洋集团公布债务方案 远洋集团达成境外债务重组远洋集团(HK03377.股价0.375港元,市值28.56亿港元)于7月18日晚发布公告,披露海外债务重组的重大突破。

根据公告,远洋集团已正式获得海外银团协调委员会成员(约占海外银团贷款和同质双边贷款本息总额的50%)的同意,已有债务人签署重组支持协议。(RSA),为整体计划的通过提供重要保障。远洋集团表示,银团协调委员会的支持和RSA的签署是公司海外债务推动的重要里程碑。远洋对此表示感谢,并邀请更多债务人加入RSA,共同推动重组计划的实施。

公告首次披露了远洋集团海外债务重组计划,共覆盖56.36亿美元的债务成本。该计划尊重海外债权人的优先顺序和法律结构,向债权人提供新文件或新贷款、强制可转换债券和新永续债券作为重组对价,在远洋集团可承债能力范围内最大限度地考虑海外债权人的利益。该计划相对务实,可执行性强。远洋集团公布债务方案 远洋集团达成境外债务重组

方案显示,远洋集团将向债务人发行年利率3%的22亿美元新债,并提供全面全面的信用增级保障。远洋集团提供多项海外资产抵押或其他形式的信用增级,计划增加多项海外主体担保,增加多项境内资产的收益权信用增级,增加多项大额应收款和股份长期投资的收益权信用增级,显示了远洋集团重组海外债务的诚意。剩余债务额度可以换成两年期免息强制可转债,重组生效后选择转股,或者生效后24个月全部转股。债务人也可以选择新的永续债务。远洋集团公布债务方案 远洋集团达成境外债务重组

远洋集团表示,在过去的几个月里,为了实现符合各方利益的海外债务重组计划,公司一直与债务人保持建设性对话。该计划通过与律师和单独结算分析师的讨论和多轮论证,旨在在公平公正的前提下,最大限度地回收债权人的价值,为公司建立长期可持续的资本结构,为未来的运营和发展创造更有利的环境。

据悉,近几年,远洋集团在公开市场累计还款近200亿元,通过加强债务管理、促进资产处理等措施,完成了180亿元的国内信用债务展期。与此同时,远洋集团也在努力保持高质量的交付和可持续经营。今年已交付1.83万套住宅,60多个项目进入融资支持“白名单”,加快轻资产转型。上半年,代建业务面积扩大了220多万平方米。

远洋集团(03377)开盘超过10%,截至发稿,上涨10.67%,报0.415港元,成交额184.72万港元。

新闻方面,远洋集团发布公告,海外债务重组重组取得重大突破,协调委员会成员(占A组负债总成本的50%左右)同意了一项整体债务管理提案的主要条款。重组范围涵盖目前的债务工具,涉及未偿还总成本约56.36亿美元;重组对价总额为22亿美元的新债务将在范围内发行给债务人;剩余债务将转换为无利息强制可转换债券,使部分债务可转换为公司新股权,受益于周转资金和潜在增长。